Operadora de planos de saúde e odontológico Hapvida solicita registro para IPO
A terceira maior empresa privada de assistência médico-hospitalar e odontológica do país atua desde 1979
A operadora de planos de saúde e odontológicos Hapvida, originalmente do Ceará, solicitou registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com o objetivo de realizar uma oferta inicial de ações (IPO, traduzindo para a sigla em inglês), tornando-se a quarta companhia somente neste ano de 2018 a anunciar planos de se listar na bolsa paulista.
Todo o processo será coordenado pelos Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual e Goldman Sachs. A operação contempla duas ofertas: primária e secundária. No primeiro caso, trata-se de papéis novos, cujos recursos de venda serão revertidos para o caixa da empresa. No segundo, se trata de ações detidas por atuais sócios.
Na fase secundária, ainda não está especificado quem serão os vendedores. No entanto, o documento informa que os membros da família do fundador, Cândido Koren de Lima, como acionistas controladores da companhia.
Já quanto aos recursos da oferta primária, a empresa afirma que os usará para expandir as atividades.
Como formas de cumprir tal objetivos foram listados: aquisição de novas carteiras de clientes, aquisições de hospitais e investimento direto na ampliação geográfica da atual estrutura física e profissional.
Dentre os projetos da Hapvida listados para 2018 está a conclusão e construção de um hospital em Joinville (SC), marcando sua entrada na região Sul do país.
Com este anúncio, se reforça a perspectiva otimista das empresas brasileiras com a retomada do mercado de capitais, no momento em que o principal índice de ações da B3 renova máximas históricas consecutivas. Na véspera, o Ibovespa marcou a nona sessão seguida de valorização.
Também na véspera, outra operadora de planos de saúde, a Notre Dame Intermédica, havia também solicitado registro para IPO, dias depois de o Banco Inter ter feito o mesmo. A fabricante de brinquedos Ri Happy pediu registro para IPO em janeiro.
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